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Fato Relevante

São Paulo, 9 de fevereiro de 2017 – A UNIPAR CARBOCLORO S.A. (BM&FBOVESPA: UNIP3, UNIP5 e UNIP6), (“Unipar” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, no âmbito da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia (“Oferta” ou “OPA”), para realizar o cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia (“Cancelamento de Registro”), nos termos do artigo 4º, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, da Instrução da CVM nº 361, de 5 de março de 2002, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, correspondência anexa encaminhada por Vila Velha S.A. Administração e Participações, seu acionista controlador e ofertante da OPA (“Vila Velha” ou “Ofertante”), comunicando que:

(i) Aumento do Preço por Ação e pagamento à vista

A Vila Velha comunicou a Companhia que decidiu elevar o preço por ação a ser ofertado no âmbito da OPA para R$7,50 (“Preço por Ação”), a ser deduzido pelo valor de dividendos e juros sobre capital próprio eventualmente declarados pela Companhia até a data do leilão. O Preço por Ação será pago integralmente à vista, na data de liquidação financeira da Oferta e contempla um prêmio de 36% por ação sobre a média dos preços indicados no Laudo de Avaliação elaborado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. como valor justo para as ações de emissão da Companhia, que é de R$5,25 e R$5,78. O Preço por Ação será ofertado indistintamente para as ações ordinárias (ON), preferenciais classe “a” (PNA) e ações preferenciais classe “b” (PNB).

(ii) Substituição da instituição intermediária da OPA

A Ofertante ainda comunicou que o Banco Votorantim S.A. (“Banco Votorantim”) requereu em 23 de janeiro de 2017, por meio de notificação, resilição unilateral do mandato e do contrato de intermediação, em virtude de decisão estritamente estrutural interna do Banco Votorantim, não tendo, portanto, qualquer relação com a OPA, à Ofertante ou quaisquer informações recebidas em razão do mandato ou do contrato de intermediação.

De forma a dar continuidade à OPA, a Ofertante contratou a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assumiu as responsabilidades como instituição intermediária da Oferta.

Desse modo, a Ofertante protocolou nesta data perante à CVM a nova minuta do Edital da OPA ajustado para refletir as alterações acima.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre todo e qualquer desdobramento relacionado à Oferta.

Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.

Para acesso ao Fato Relevante na íntegra, clique aqui.

Para mais informações, favor entrar em contato com a equipe de Relações com Investidores.

Equipe RI
Gustavo Lopes Theodozio - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Carlos José de Oliveira - Gerente de Relações com Investidores e de Tesouraria
Naira Oey - Analista Sênior de Relações com Investidores e de Tesouraria
Tel.: (11) 3704-4234
Fax: (11) 3704-4281
E-mail: ri@uniparcarbocloro.com.br
www.uniparcarbocloro.com.br

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